CRM 客户管理系统

管理客户资料、跟进记录与商机进度。

方案概览

让客户资源沉淀在公司,而不是销售的手机里｜CRM 真正的价值不是管销售,是把客户资源和跟进过程沉淀成公司资产。销售离职时,客户联系人、历史报价、跟进记录都还在。

下面这些情况如果你也遇到过,说明问题多半不在某一套系统本身,而在流程与数据没有串起来。

销售离职带走客户,交接只能拿到一个名单。

上次聊到哪、承诺过什么,时间一长记不清。

管理者不知道每个商机卡在哪一步,预测全凭感觉。

合同签完就松劲,账期到了才想起催。

以下为标准模块,实际项目会根据贵单位的制度与流程做增减和调整。

多渠道线索统一接入,按规则自动分配,超时未跟进自动回收到公海。

客户基本信息、联系人、决策链、历史订单与服务记录集中沉淀。

商机分阶段管理,漏斗可视化呈现各阶段转化率与停滞商机。

报价单在线生成与审批,合同关联商机,条款与附件统一归档。

按合同设置回款节点,到期前提醒责任人,逾期自动升级。

按人员、区域、产品统计业绩与转化,支撑目标制定与复盘。

能和进销存打通吗?

可以。常见做法是 CRM 管跟进和合同,签约后订单自动推送到进销存执行,回款数据再同步回 CRM,避免两边重复录入。

先了解业务，再一起确定方案。