线索管理
多渠道线索统一接入,按规则自动分配,超时未跟进自动回收到公海。
下面这些情况如果你也遇到过,说明问题多半不在某一套系统本身,而在流程与数据没有串起来。
销售离职带走客户,交接只能拿到一个名单。
上次聊到哪、承诺过什么,时间一长记不清。
管理者不知道每个商机卡在哪一步,预测全凭感觉。
合同签完就松劲,账期到了才想起催。
以下为标准模块,实际项目会根据贵单位的制度与流程做增减和调整。
多渠道线索统一接入,按规则自动分配,超时未跟进自动回收到公海。
客户基本信息、联系人、决策链、历史订单与服务记录集中沉淀。
商机分阶段管理,漏斗可视化呈现各阶段转化率与停滞商机。
报价单在线生成与审批,合同关联商机,条款与附件统一归档。
按合同设置回款节点,到期前提醒责任人,逾期自动升级。
按人员、区域、产品统计业绩与转化,支撑目标制定与复盘。